2025년 11월 수출 잠정치 분석: 헬스케어

1. 리서치 개요

이 글은 2025년 11월 헬스케어(의약·의료기기) 수출 통계를 기반으로, 국내 제약·바이오 및 의료기기 산업의 최신 업황과 품목별 실적 흐름을 정리한 자료다.

분석 대상 품목은 다음과 같다.

• 원료 의약품(API)
• 완제 의약품
• 인체용 백신
• 진단키트
• 치과 임플란트
• 정형외과 임플란트
• 인공관절
• 스탠트
• X-레이 디텍터(부품 포함)

수출 실적은 매월 10일 단위(1~10일, 1~20일, 1~말일)로 발표되는 수출 잠정치를 활용해 월간 수출을 추정한 값이며, 여기서 사용하는 11월 수치는 11월 1일~11월 30일 기준 월말 잠정치를 반영했다. 잠정치는 이후 발표되는 확정치와 일부 차이가 발생할 수 있다.

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2. 11월 헬스케어 수출 잠정치 요약 (11.30 기준)

단위: M USD(백만 달러)

2-1. 월별 수출 및 증감률

• 원료 의약품: 11월 488, YoY +96.6%, MoM +59.7%
• 완제 의약품: 11월 119, YoY -60.8%, MoM -16.3%
• 인체용 백신: 11월 23.8, YoY +11.9%, MoM +44.3%
• 진단키트: 11월 51.7, YoY -6.8%, MoM +14.5%
• 치과 임플란트: 11월 55.3, YoY -25.2%, MoM -2.6%
• 정형외과 임플란트: 11월 2.2, YoY +49.5%, MoM +26.0%
• 인공관절: 11월 1.6, YoY -16.7%, MoM +74.0%
• 스탠트: 11월 15.2, YoY -26.4%, MoM -1.8%
• X-레이 디텍터(부품 포함): 11월 25.0, YoY +2.6%, MoM +12.7%

2-2. 최근 12개월 누적(12M) 흐름 개괄

• 원료 의약품: 12M 기준 +40%대 증가로 강한 우상향 구간
• 완제 의약품: 12M 기준 약 -15%대 감소로 구조적 약세 구간
• 인체용 백신: 12M 기준 +10%대 중반 성장으로 견조한 흐름
• 진단키트: 12M 기준 ±0%대 보합권
• 치과 임플란트: 12M 기준 -10%대 중반 감소로 조정·정체 구간
• 정형외과 임플란트: 12M 기준 +40%대 중후반 고성장
• 인공관절: 12M 기준 +10%대 중반 성장, 다만 월별 변동성 큼
• 스탠트: 12M 기준 소폭 감소(-1~5% 범위)
• X-레이 부품·디텍터: 12M 기준 +2~3%대 완만한 성장

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3. 품목별 상세 동향

3-1. 원료 의약품

• 11월 수출 488M, YoY +96.6%, MoM +59.7%

전년 대비 두 배 가까운 성장과 전월 대비 60% 가까운 급증이 동시에 나타났다. 12개월 누적 기준으로도 40%대 성장률을 기록하며 헬스케어 수출에서 가장 강한 성장 축 중 하나다. 고부가 API 생산능력 확대, 글로벌 위탁생산 물량 증가 등이 수출에 반영된 것으로 해석할 수 있다.

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3-2. 완제 의약품

• 11월 수출 119M, YoY -60.8%, MoM -16.3%

월별과 연간 기준 모두 두 자릿수 역성장이 나타났다. 12M 기준으로도 -10%대 중반 감소가 이어지고 있어 구조적 약세·정체 구간에 가깝다. 특정 품목·국가의 일회성 요인도 있겠지만, 전체적으로는 완제보다 원료·백신·진단·의료기기 쪽으로 성장 축이 이동하는 모습이다.

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3-3. 인체용 백신

• 11월 수출 23.8M, YoY +11.9%, MoM +44.3%

전년 대비 플러스 성장과 전월 대비 40% 이상 급증이 동시에 나타나며 월 기준 회복 국면에 진입했다. 12M 기준으로도 +16% 수준의 성장률을 유지하고 있어 중기 성장 스토리가 유효한 카테고리로 볼 수 있다.

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3-4. 진단키트

• 11월 수출 51.7M, YoY -6.8%, MoM +14.5%

월별로는 전년 대비 소폭 역성장, 전월 대비로는 플러스 반등이 동시에 나타났다. 12M 기준으로는 거의 보합권에 머무르면서 팬데믹 특수 이후 안정된 레벨에서 등락을 반복하는 구간으로 해석된다.

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3-5. 치과 임플란트

• 11월 수출 55.3M, YoY -25.2%, MoM -2.6%

월·연간 모두 역성장 구간이며, 12M 기준으로도 약 -10%대 중반 감소가 이어지고 있다. 중국·중동·러시아 등 주요 시장 수요 조정, 경쟁사 확대, 가격·환율 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보이며 단기 반등보다는 구조적 조정 국면에 가깝게 해석된다.

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3-6. 정형외과 임플란트

• 11월 수출 2.2M, YoY +49.5%, MoM +26.0%

전년과 전월 모두 두 자릿수 이상 성장을 기록했다. 12M 기준으로도 +40%대 후반 성장률을 기록하며 헬스케어 수출 내에서 가장 가파른 성장 축 중 하나다. 국내 정형외과 임플란트 업체의 해외 진출 확대, 포트폴리오 고도화, 지역 다변화 등이 수출에 반영된 것으로 보인다.

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3-7. 인공관절

• 11월 수출 1.6M, YoY -16.7%, MoM +74.0%

전년 대비로는 역성장이지만, 전월 대비로는 70% 이상 급반등했다. 12M 기준으로는 +10%대 중반 성장세를 유지하고 있어 우상향 추세는 이어지고 있으나, 월별 변동성이 큰 품목으로 볼 수 있다. 특정 프로젝트·국가 입찰 물량 등 이벤트성 출하에 따라 수치 변동이 크게 나타날 수 있다.

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3-8. 스탠트

• 11월 수출 15.2M, YoY -26.4%, MoM -1.8%

전년과 전월 모두 역성장을 기록했으며 12M 기준으로도 소폭 감소 추세다. 시장 경쟁, 단가 조정, 제품·고객 믹스 변화 등이 영향을 주며 완만한 조정·정체 국면에 머무는 모습이다.

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3-9. X-레이 디텍터(부품 포함)

• 11월 수출 25.0M, YoY +2.6%, MoM +12.7%

전년과 전월 모두 플러스 성장으로 전환되었고, 12M 기준으로도 +2~3% 수준의 완만한 성장세가 이어지고 있다. 의료 영상장비 수요가 폭발적으로 늘어나는 단계는 아니지만, 안정적인 우상향 흐름 속에서 기저가 조금씩 올라가는 형태다.

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4. 11월 요약 및 시사점 (11.30 기준)

4-1. 의약품(원료·완제) 요약

• 원료 의약품은 월별·12M 모두 강한 플러스 성장이다. 단기 급증과 중기 구조적 성장 흐름이 동시에 확인된다.
• 완제 의약품은 월별·12M 모두 역성장으로, 수출 축이 다른 영역으로 이동하는 과정으로 보인다.
• 의약품 전체를 보면 완제보다 원료 중심 성장 구조가 더 뚜렷해지는 구간이다.

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4-2. 백신·진단 요약

• 인체용 백신은 월별·12M 모두 플러스 성장으로 회복과 성장 스토리가 함께 강화되는 구간이다.
• 진단키트는 단기에는 등락이 있지만 12M 기준으로는 보합권에 가까워 팬데믹 특수 이후 안정 레벨에서 횡보하는 모습이다.
• 백신은 성장 카테고리, 진단은 성숙·안정 카테고리로 구분해 볼 수 있다.

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4-3. 의료기기(임플란트·인공관절·스탠트·영상장비) 요약

• 치과 임플란트와 스탠트는 월별·12M 모두 약세로 구조적 조정·정체 구간에 가깝다.
• 정형외과 임플란트와 인공관절은 12M 기준 뚜렷한 플러스 성장으로, 정형외과 중심의 구조적 성장 스토리가 확인되는 구간이다.
• X-레이 디텍터 및 관련 부품은 완만한 성장세를 유지하며 의료 영상장비 수요의 점진적 회복을 반영한다.

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5. 주요 관련 종목 예시

(코드는 KRX 기준, 단순 참고용이며 매매 추천 목적이 아니다.)

• 원료 의약품(API) 관련: 삼성바이오로직스(207940), 셀트리온(068270), 에스티팜(237690), 바이넥스(053030), 일양약품(007570)
• 완제 의약품 관련: 유한양행(000100), 한미약품(128940), 종근당(185750), 동아에스티(170900), 셀트리온(068270)
• 백신 관련: GC녹십자(006280), SK바이오사이언스(302440), 유바이오로직스(206650)
• 진단키트 관련: 씨젠(096530), SD바이오센서(137310)
• 치과 임플란트 관련: 덴티움(136490)
• 정형외과 임플란트·인공관절 관련: 오스테오닉(226400), 코렌텍(104540), 엘앤케이바이오(156100), 셀루메드(049180)
• 스탠트·기타 의료장비 관련: 엠아이텍(179290)
• X-레이 디텍터·의료영상장비 관련: 뷰웍스(100120), 레이언스(228850), 디알텍(214680)

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6. HS코드 및 데이터 참고

• 원료 의약품: 3002.14.0000
• 완제 의약품: 3002.15.0000
• 인체용 백신: 3002.41.0000
• 진단키트: 3822.19
• 치과 임플란트: 9021.29.0000
• 정형외과 임플란트: 9021.10
• 인공관절: 9021.31.0000
• 스탠트: 9021.90
• X-레이 관련 부품(디텍터 등): 9022.90

HS코드 정의 및 분류 기준에 따라 실제 세부 품목 구성에는 차이가 있을 수 있다.

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7. 유의사항 및 디스클레이머

• 본 글의 수출 데이터는 2025년 11월 30일 기준 수출 잠정치를 바탕으로 산출한 추정치다.
• 잠정치는 이후 발표되는 확정치와 차이가 있을 수 있으며, 특히 월 초(1~10일) 데이터 기반 추정치는 오차가 클 수 있다.
• 본 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 이를 바탕으로 한 투자 결정과 그에 따른 손실 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있다.

 

 

 

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